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风力发电行业的龙头股,建议收藏

我在做风电和光伏行业的分析时,最核心的指标就是,度电成本。缩写是LCOE,英文名是Levelized Cost of Energy。

因为度电成本关系到清洁能源项目的收益率,收益率高,又会刺激行业的发展,股票的上涨。

当前风电项目收益率普遍高于光伏,经济效益已经彰显,风电有望成为清洁能源的重要驱动力。

好了话不多说,直接上货

风力发电行业上、中、下游的龙头股:

叶片:中材科技、时代新材叶片材料包括PVC泡沫 粘浆胶 巴沙木 增强纤维等。法兰:恒润股份 派克新材铸件:日月股份、豪迈科技轮毂:吉鑫科技主轴:金雷股份、通裕重工主控系统:许继电气、科诺伟业、南瑞科技变流器:禾望电气、阳光电源塔筒:天顺风能、大金重工风电机组:金风科技、明阳智能、东方电气、上海电气桩基:海力风电、大金重工电缆:中天科技、东方电缆风电运维:中际联合EPC总承包:东方电气、华电重工主机厂:金风科技、运达股份、三一重能

相比主机厂,老九建议关注零部件环节的上市公司。

看数据也看得出来,零部件的公司,营业收入增长率和归母净利润率,远高于主机厂。

因为主机厂的产品销售,大都采用招标模式,存在很强的竞争。而零部件环节的定价模式比较灵活。

还有就是受益于国产替代,比如轴承,对于轴承而言,大功率主轴承、齿轮箱轴承仍处在国产替代初期,新强联等少数企业具备国产稀缺性,市场竞争力显著。

比如电缆:垄断非常明显,这个市场就几个玩家,中天科技、东方电缆占了87%的市场份额,不然为啥股价能屡创新高。

 

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